В сказочной стране Мираликундии живут два друга: бегемотик Боря и львенок Лева. Они вместе играют, загорают, купаются. Боря души не чает в Левушке, но от дядюшки жирафа зверята узнают, что самым лучшим в мире другом может быть только гиппопотам. И друзья отправляются на поиски таинственного гиппопотама.