Трагикомедия с Владимиром Горянским и Алексеем Маклаковым — одна из немногих украинских антреприз. Рой (его роль исполняет Алексей Маклаков) — бывший страж правопорядка, приятный во всех отношениях мужчина — живет рядом с постоянно музицирующим трансвеститом Полли (его играет Владимир Горянский). Взаимная неприязнь двух столь разных персонажей могли бы длиться вечно, если бы однажды Рой не попал в беду. Случившееся выбивает его из колеи — он перестает выходить на улицу и вообще теряет интерес к жизни. Однако заявление врача о том, что в таких случаях, порой, только музыка способна вылечить больного, возвращает ему надежду. Он вынужден обратиться за помощью к своему соседу, участнику шоу трансвеститов, и Полли своими уроками пения дает соседу своеобразные уроки жизнестойкости. Трансвестит, которого Рой еще совсем недавно ненавидел, становится лучшим другом, практически «братом».