События сказки разворачиваются в маленькой волшебной стране, где нет даже собственного войска. Все добровольцы, приехавшие защищать прекрасную Королеву от страшного дракона, оказались ужасными трусами.

И только один юноша показал свою отчаянную смелость. Его любовь к Королеве помогла преодолеть все препятствия!