Музыкальная сказка в двух действиях Владимира Орлова.

Главный герой – маленький мальчик Миша. Он приезжает в гости к бабушке в деревню.

Малыш очень любопытный. Ему интересно, почему молоко бывает только белым, а не синим, желтым или зеленым. Чтобы выяснить это, он приходит к корове Маше. Та старается ответить на все вопросы, интересующие ребенка.